巴黎人娱乐真人游戏

香港(路透社) - 按市值计算,全球最大的能源探索者中国海洋石油有限公司(0883.HK)可能会在明年初借入数十亿美元,以资助其为Nexen Inc NXY.TO计划的151亿美元现金收购

事情说

他们表示,在此之前,巴黎人娱乐真人游戏可能会寻求其国有母公司巴黎人娱乐真人游戏集团或政府经营的中资银行的短期融资,然后再用长期债券和贷款等永久性设施取而代之

“一旦交易完成,他们可能会将贷款和债券结合起来

我认为还没有任何决定,但银行已经开始投球了,“知情人士周五表示,由于没有授权公开评论这个问题而拒绝透露身份

巴黎人娱乐真人游戏周一发起了中国最富有的外国收购要约,迫使渥太华决定安全问题是否超过其对外国能源资源投资的需求

这家中国石油巨头表示计划以内部现金和外部资源为该交易提供资金

自2005年以来,全球油价翻了一番,使巴黎人娱乐真人游戏成为一家主要的独立石油勘探者和生产商,市值达850亿美元

康菲石油公司(COP.N)是第二大E&P公司,市值为680亿美元,其次是印度的ONGC(ONGC.NS)

今年年初,巴黎人娱乐真人游戏(CEO.N)手头有150亿美元的现金

银行家和分析师表示,从技术上讲,它不需要借贷来为尼克森的交易提供资金

但他们表示,巴黎人娱乐真人游戏希望在其资产负债表上保持足够的现金,为未来的收购做好准备,以及不太可能发生的油价大幅下跌,这将导致其2012年资本支出计划脱轨,这将导致资金支出达到93亿至110亿美元

“他们可能会选择借入一些长期资本并偿还一些短期债务,以保持良好的流动性状况,”评级机构穆迪的高级信贷分析师Kai Hu表示

他表示,截至2011年底,巴黎人娱乐真人游戏的资产负债表中有31亿美元的债务在一年内到期

巴黎人娱乐真人游戏官员没有立即发表评论

中石油和其他中国国有石油公司,如中石化集团和中国石油天然气集团公司今年早些时候发行了债券,筹集了数十亿美元,并且随着保险公司等投资者纷纷涌入罕见的长期优质亚洲公司债券问题,需求大增

银行家和分析师表示,巴黎人娱乐真人游戏在2011年底拥有14.5%的适度债务权益比率,可能会发行10 - 30年期债券并承担5 - 10年的双边或银团贷款,并补充说香港的机会很大

香港上市公司将发行新股低

在Nexen交易完成后,巴黎人娱乐真人游戏是否会继续筹集资金也取决于2013年第一季度的市场状况

银行家们表示,如果欧元区危机加深,借贷成本激增,它可能无法进入市场

2005年,巴黎人娱乐真人游戏不得不如此严重依赖国家借款,因为它未能成功收购美国探险家优尼科,这引起了美国政界人士的强烈批评,认为巴黎人娱乐真人游戏利用国家补贴来接管一家美国私营公司

巴黎人娱乐真人游戏计划以185亿美元的现金收购资金,其母公司提供70亿美元的长期次级贷款和过桥贷款,中国工商银行(601398.SS)(1398.HK)的60亿美元过桥贷款,以及由高盛(GS.N)和摩根大通(JPM.N)提供的价值30亿美元的桥梁设施,为巴黎人娱乐真人游戏在优尼科的出价提供咨询

只有30亿美元来自巴黎人娱乐真人游戏的内部现金资源

银行家们表示,对于尼克森的出价,中国海洋石油总公司应该更容易获得加拿大监管部门的批准

如果巴黎人娱乐真人游戏决定借款,银行将争先恐后地赢得令人垂涎的融资授权

银行家们表示,花旗集团(C.N)与BMO资本市场公司就中国海洋石油总公司(Nexen)的交易向巴黎人娱乐真人游戏提供咨询服务,将有能力赢得领先的融资授权

“作为并购顾问的花旗应该是获得任何潜在融资授权的领跑者,”知情人士表示

花旗和BMO拒绝发表评论

目前尚不清楚如果交易成功完成,花旗集团和BMO将向巴黎人娱乐真人游戏收取多少咨询费用

不参与交易的银行家估计每家银行的金额在500万美元到2000万美元之间

由Ryan Woo编辑